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스위스 해운사 MSC가 덴마크 머스크(Mærsk)를 밀어내고 컨테이너선 선복량 기준 세계 1위 자리에 올랐다. 6일 해운조사업체 알파라이너에 따르면 MSC의 선복량은 428만4728TEU(1TUE=20피트 컨테이너)로 머스크의 선복량 428만2840TEU를 넘어섰다.
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다큐ON (토요일 밤 11시 40분 KBS 1TV)
“코로나 팬데믹, 그러나 멈추지 않은 해운물류” (2020.10.24 방송)
❑ 코로나 팬데믹, 그러나 멈추지 않은 해운물류
코로나 팬데믹으로 세계는 셧다운이라는 초유의 사태를 맞게 되었다. 한때 유럽의 국경이 폐쇄되고 인적 교류가 끊겼다. 우리 역시 세계와 연결된 하늘길에 제약을 받고 이동에 불편을 감수해야 했다.
그러나 석유, LNG, 철강 등 에너지 및 산업 원자재가 없어 불편을 겪진 않았다. 팬데믹 상황에서도 해운물류 체계는 제대로 작동되고 있었고 이는 산업 현장과 시민들의 일상을 지탱했던 중요한 부분이 되었다. 반도국가이지만 섬처럼 존재하는 대한민국. 수출 기반 산업구조를 갖고있는 대한민국에서 해운업이란 단순히 업종에서 발생하는 수익을 넘어 경제를 지탱하는 대체불가한 수단이며 통로다. 대한민국에서 해운업이 갖는 특수성과 중요성에 대해 짚어본다.
❑ 오래된 미래산업, 유럽이 해운업을 포기하지 않는 까닭은?
현재 세계의 바다를 지배하고 있는 것은 단연 유럽선적이다. 15세기 대항해시대를 거치면서 유럽은 지리적•역사적 요인으로 해운 강국이 됐고 그 과정에서 무역을 담당한 해운업의 중요성에 대해 일찌감치 파악하고 있었다. 유럽인들에게 해운은 단순히 선박으로 화물을 운송하는 산업이 아니라 그와 연계된 조선, 항만, 금융, 보험 등 전후방 관련 산업을 통칭하는 개념이다. 해운업은 다양한 업종이 상호작동하는 고부가가치의 산업이기에 유럽 선진국들은 조선업은 포기했을지언정 해운업만은 결코 포기하지 않고 있다.
2008년, 세계 컨테이너 물동량의 7.1%를 운송하는 독일의 ‘하팍-로이드’가 실적 악화로 위기를 겪었을 때 독일 정부는 지급보증 형태로 12억유로(1조5000억원) 규모의 유동성 자금을 지원했다. 국적 해운사를 살리기 위한 과감한 정책, 제조업 강국 독일의 운송주권을 확보하기 위한 전격적인 결정이었다. 독일 하팍-로이드, 덴마크 머스크 등 글로벌 해운사들이 국가 경제에 차지하는 비중과 영향에 대해 살펴보고 해운 선진국의 지위를 지키기 위한 각계의 노력을 살펴본다.
❑ 한국 해운업의 추락, 글로벌 해운사 그들만의 리그
2017년 한진해운의 파산은 한국 해운업의 몰락을 가져왔다. 그동안 쌓아온 네트워크가 무너졌고 알짜배기 노선은 글로벌 해운사들이 나눠 가졌다. 불과 3년 동안, 글로벌 해운사들은 공격적 M\u0026A와 대형선박을 통한 규모의 경제 실현을 통해 빠르게 재편 되어갔고 그 가운데 중국의 ‘코스코’는 세계 3위로 치고 올라왔다.
글로벌 해운사들은 동맹을 바탕으로 덩치 키우기와 배타적 해운시장 장악에 나섰다. 현실적으로 해운동맹에 포함되지 못하면 성장은 불가능에 가깝게 된 것이다. 한진해운 사태 이후, 한국 해운업의 현실과 위상을 정확히 짚어보고 덴마크, 스위스, 중국, 프랑스, 독일, 일본, 대만이 재편하고 있는 세계 해운업의 높은 장벽과 냉혹한 현실을 돌아본다.
❑ 2020년, 해운의 패러다임 변화 속 한국의 경쟁력은?
지난 2018년, 정부는 ‘해운재건 5개년 계획(2018~2022년)’을 발표했다. 향후 5년간 해운업과 조선업의 재건을 위해 국적 선사와 화주 간의 연계, 신조 발주 투자, 경영안정 지원으로 요약되는 3대 전략적 과제를 제시했다. 이를 통해 해운업 매출액을 2022년까지 51조 원으로 끌어올릴 것을 목표로 하고 있다.
이에 발맞춰 우리 해운선사의 재도약을 위한 발걸음도 시작됐다. 세계 최대 크기인 2만4천TEU급 선박 12척이 코로나 사태에도 불구하고 모두 만선 기록을 달성하며 아시아-유럽 항로를 성공적으로 운항하고 있다.
2020년은 세계 해운시장의 패러다임 변화가 예상되는 해이다. 국제해사기구의 환경규제, 코로나 사태 등 해운업계를 뒤흔든 이슈 속에서 한국 해운은 어떤 준비를 하고 있을까. 글로벌 경쟁력 획득을 위해 로드맵을 그리고 있는 한국 해운의 오늘을 짚어보고 새로운 도약을 위해 무엇이 필요한지 함께 생각해 보는 계기를 마련하고자 한다.
※ “코로나 팬데믹, 그러나 멈추지 않은 해운물류” 관련 영상보기
한진해운 파산이 가져온 한국 해운업의 몰락과 냉혹한 현실https://youtu.be/Vkx2MGfNu4M
코시국★에 세계 최대 크기 선박 12척 모두 만선 기록한 대한민국 클라스!https://youtu.be/waG7X0WgykU
※ [다큐ON] 인기 영상 보기
개발 이후 새만금의 변화 https://youtu.be/qr_cP3_sSZg
국민안심병원 https://youtu.be/xmLqrFpDcBM
미래차 C-ITS 주행, 스마트 도로 https://youtu.be/DwrKzGEd0DQ
사라진 갯벌, 변해가는 생태계 https://youtu.be/PYwEzeONS4c
#다큐 #해운업 #한진해운
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세계 해운시장을 지배하는 글로벌 선사 순위 – 트레드링스 블로그
글로벌 선사 순위 · 1. AP Moller-Maersk Group 머스크 · 2. Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) · 3. CMA CGM · 4. COSCO · 5. Hapag-Lloyd · 6. ONE.
Source: www.tradlinx.com
Date Published: 10/11/2022
View: 4779
해운 세계 1위 50년만에 뒤집힌다…MSC, 머스크 추월 시간문제
올해 주요 해운사의 실적은 역대 최고 기록을 경신할 – 머스크,세계 해운업계,해운업계 선복량,주요 해운사 … 해운업체 간 순위 경쟁도 치열하다.
Source: www.joongang.co.kr
Date Published: 8/27/2021
View: 5848
(해운업 패러다임 대전환)①’만년 2위’ MSC, 머스크 꺾고 선복량 …
호황으로 주머니 사정이 넉넉해진 세계 해운사들이 적극적으로 선박 발주에 나서면서 해운업계 순위 변동은 앞으로도 계속될 것으로 보인다.
Source: www.newstomato.com
Date Published: 10/30/2021
View: 5633
MSC 컨선사 1위, 29년만에 머스크 제쳐 – 해양한국
전세계 정기선(컨테이너선)해운시장의 운항선대규모 순위에 지각변동이 … 에서 MSC의 운항선대가 645척・428만 4,728TEU로 세계 1위에 랭크했다.
Source: m.monthlymaritimekorea.com
Date Published: 11/30/2022
View: 3617
K해운 뒷걸음질…세계 7위로 밀려 – 매일경제
해운사 8천억 과징금 공방 ◇ 한진해운 파산 여파로 한국의 해운 수송 능력을 나타내는 ‘선복량’ 순위가 세계 7위에 그치고 있다. 국내 선사들이 해운 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 5/12/2022
View: 9295
HMM, 세계 컨테이너 선사 ‘8위’ 등극 – 더구루
19일 해운분석기관 알파라이너(Alphaliner)에 따르면 HMM은 글로벌 컨테이너선사 중 선대 규모 순위에서 8위에 올랐다. 현재 HMM이 보유한 컨테이너선 …
Source: www.theguru.co.kr
Date Published: 9/17/2021
View: 2390
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주제에 대한 기사 평가 세계 해운사 순위
- Author: KBS 다큐
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- Date Published: 2020. 10. 29.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Vkx2MGfNu4M
세계 해운시장을 지배하는 글로벌 선사 순위
안녕하세요, 수출입 물류 플랫폼 트레드링스입니다.
최근 1년 동안 많은 글로벌 해운사들이 그동안의 부진을 딛고 급격한 성장을 했는데요. 그중에서도 상위 10개 해운사가 현재 전 세계 운송의 85%를 담당하고 있는 것을 알고 계셨나요? 우리가 한 번쯤 들어 봤을 머스크, MSC, CAM CGM 및 COSCO 이 네 그룹은 특히 전체 선복량의 절반 이상을 지배합니다. Hapag-Lloyd, One, Evergreen을 포함한 상위 7개사는 78%를 장악하고 있습니다. 이들은 주요 동서 무역에서 세계 3대 해운 동맹 (2M, Ocean Alliance 및 THE Alliance) 덕분에 더 크게 성장이 가능했는데 상위 10개 정기선 그룹 중 9개가 이 동맹에 포함되어 있습니다.
이번 글에서 저희는 해운전문 분석기관 알파라이너가 발표하는 TOP100 컨테이너 선사 선복량 데이터와 여러 해외 매체에서 분석한 글을 토대로 글로벌 선사 top10을 알아보겠습니다.
코로나19 사태 속에 글로벌 해운업계 지각변동
MSC의 새로운 움직임
현재 2위 기록한 MSC는 최근 여러 움직임을 보이고 있습니다. 스위스 국적 해운선사 Mediterranean Shipping Company S.A. 즉 MSC는 9월 기준 4,131,684 TEU를 수용할 수 있는 616척의 선박을 보유하고 있습니다. 파이낸셜타임스 (FT) 보도에 의하면 MSC가 덴마크 선사인 머스크를 제치고 선복량 기준으로 최대 선사에 오를 것으로 전망됩니다. 동일한 알파라이너의 데이터에 따르면 MSC는 작년 8월 이후 새 선박 52척을 주문했고 중고 선박도 꾸준히 사고 있어 40만 TEU에서 500만TEU까지 늘어날 것으로 예상됩니다.
머스크는 현재 보유 선박을 기준으로 하면 선복량에서 MSC를 다소 앞서고 있습니다. 하지만 새로운 선박 발주가 MSC에 비해 적어 어쩌면 1996년 이래 부동의 1위였던 머스크가 머지않아 MSC에 왕좌를 내주게 될 수도 있습니다.
세계 컨테이너 선사 8위, HMM
HMM은 선복량(해운 공급 능력)이 80만TEU(20피트 컨테이너 하나)가 넘으며 최근 3년 새 2배로 늘어 세계 8위 해운 업체로 발돋움했습니다. 하지만 해운사 간 경쟁이 뜨거워진 가운데 HMM은 8위에 머무를 전망입니다. 인도받을 선박을 포함해도 HMM 선복량(99만8192TEU)은 100만TEU를 넘지 못하기 때문입니다. 그러나 HMM은 정부의 ‘해운 재건 5개년 계획’의 일환으로 내년까지 선복량을 100만 TEU 이상으로 늘리겠다고 발표한 만큼, 앞으로 상황이 또 어떻게 변할지는 미지수입니다.
글로벌 선사 순위
1. AP Moller-Maersk Group 머스크
TEU Capacity: 4,249,714
설립: 1904년
국가: 덴마크
수익 :$39.7 billion
공식 웹사이트: www.maersk.com
AP Moller-Maersk Group은 덴마크의 대기업이자 세계 최대의 컨테이너선 운용 회사입니다. 해운 선사를 비롯하여 운송 및 물류 서비스를 제공하는 여러 핵심 자회사와 에너지 회사 등을 두고 있습니다. 덴마크 코펜하겐에 본사를 둔 머스크는 전 세계 135개국 이상에 지사 및 오피스와 약 120,000명의 직원을 두고 있습니다. 국내에도 한국머스크 주식회사라는 사명으로 자사가 있습니다.
2. Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC)
TEU Capacity: 4,131,684
설립: 1970년
국가: 스위스
수익: 잘 알려져 있지 않지만 240억 달러 추정 (2019년 매출 기준)
공식 웹사이트: www.msc.com
이탈리아 억만장자 잔루이지 아폰테가 1970년에 세운 스위스 국적 해운선사입니다. 비상장 기업으로 그동안 아폰테 가족 중심의 경영을 통해 성장해왔습니다. 하지만 지난 해 말 25년간 머스크에서 일했던 소렌 토프트를 CEO로 영입하면서 최근 공격적인 투자를 이어가고 있습니다. 선박 발주 물량을 감안하면 사실상 MSC가 머스크를 제치고 세계 최대 해운사가 될 것으로 예상됩니다. 또한 코로나19 사태에 따른 반사이익을 얻은 대표적인 기업으로 꼽힙니다. 전 세계 155국에 지사 및 사무실, 10만 명 이상의 직원을 두고 있습니다.
3. CMA CGM
TEU Capacity: 3,027,174
설립: 1978년
국가: 프랑스
수익: $31.5 billion
공식 웹사이트: www.cmacgm.com
CMA CGM Group은 프랑스어 약어 “Maritime Freighting Company – General Maritime Company”에서 이름을 따왔으며 광범위한 국제 서비스를 제공하는 프랑스 기반 컨테이너선 운용 회사 및 종합 물류기업입니다. CMA CGM 그룹은 전 세계 521개 상업 항구 중 420개 이상의 서비스를 제공합니다. 소유한 선박 중 가장 큰 선박은 최대 18,000TEU를 실을 수 있는 CMA CGM Georg Foster입니다.
한편 최근 끝없이 운임이 올라가는 가운데 CMA CGM은 글로벌 주요 선사 중 최초로 내년 2월까지 스팟 (Spot · 비정기 단기 운송계약) 운임을 올리지 않을 것을 발표했습니다.
4. COSCO
TEU Capacity: 2,965,551
설립: 1961년
국가: 중국
수익: 725억 위안
공식 웹사이트: http://en.coscocs.com/
China Ocean Shipping Company(COSCO Group)는 중국원양그룹과 중국해운그룹이 합병한 중국 국유 기업으로 상하이에 본사를 둔 해운 및 물류 서비스 공급 업체입니다. COSCO의 자회사에는 COSCO Shipping Co Ltd, OOCL, Shanghai Pan Asia Shipping, New Golden Sea and Coheung 등이 있습니다. 주 사업 부문은 컨테이너선으로 중국에서 가장 크고 세계에서 가장 큰 드라이 벌크선 운용 업체 중 하나입니다.
5. Hapag-Lloyd
TEU Capacity: 1,782,321
설립: 1970년
국가: 독일
수익: $14.6 billion
공식 웹사이트: www.hapag-loyd.com
Hapag-Lloyd는 독일에 기반을 두고 있으며 Piscataway, Hamburg, Valparaiso 및 Singapore에 5개의 지역 본부를 두고 있는 독일 최대 정기 선사입니다. 250척의 현대식 컨테이너 선박과 총 180만 TEU 운송 능력을 갖춘 하팍로이드는 399개 지사를 통해 130개국에 서비스를 제공하고 있습니다. Hapag-Lloyd 함대는 빠르고 안정적인 국제 무역 연결을 제공하기 위해 모든 대륙의 600개 항구에 정차합니다.
중요한 합병으로는 2005년 하팍로이드의 CP 선박 인수와 2014년 CSAV 컨테이너 부문 합병, 마지막으로 2017년 UASC 합병 등이 있습니다.
6. ONE
TEU Capacity: 1,586,740
설립: 1970년
국가: 일본
수익: $28억 7만
공식 웹사이트: www.one-line.com
Ocean Network Express Holdings, Ltd. ( ONE )는 일본 3대 해운사인 니혼유센(NYK), 쇼센미쓰이(MOL), 가와사키기선(K라인)이 컨테이너선 사업을 통합하여 공동 소유했습니다. ONE 본사는 싱가포르에, 지주 회사 본사는 일본에 그리고 미국, 영국 등에 지역 본부를 뒀습니다. 하파그로이드, HMM, 양밍과 함께 ONE은 THE Alliance에 멤버입니다.
7. 에버그린
TEU Capacity: 1,420,761
설립: 1968년
국가: 대만
수익: 188억 대만달러
공식 웹사이트: www.evergreen-marine.com
Evergreen Marine Corporation은 설립된 대만의 해운 및 컨테이너 운송 회사입니다. Evergreen Group의 부서에는 Uniglory Marine Corporation, Evergreen UK Ltd 및 Italia Marittima SpA가 포함됩니다.
회사의 주요 무역 루트는 극동과 남반구 국가, 아메리카, 북유럽과 동부 지중해 사이입니다. 추가 노선은 유럽과 북미 동부 해안 사이, 아시아와 중동 사이입니다. 에버그린의 선단은 200척 이상의 컨테이너선으로 구성되어 있으며 전 세계 240개 항구를 이용하고 있습니다.
8. HMM
TEU Capacity: 826,948
설립: 1976년
국가: 한국
수익: $4.57 billion
공식 웹사이트: www.hmm21.com
현대상선(HMM)은 대한민국 해운사입니다. 주사업 분야는 컨테이너 운송, 벌크 화물 운송, 터미널 운영입니다. 이 회사는 전 세계 100개 이상의 항구로 가는 약 50개의 항로를 운행합니다. 국제 운송 솔루션 외에도 HMM은 고객에게 건조, 냉장 및 특수 화물에 대한 맞춤형 공급망 솔루션을 제공합니다. HMM은 선단 외에도 터미널, 철도, 트럭 및 사무실의 국제 네트워크를 통해 통합되고 효율적인 물류 서비스를 제공합니다. 국내 2위 규모의 해운 회사였으나, 기존의 1위였던 한진해운이 2017년 파산하면서 자연스레 국내 1위 및 한국 대표 해운 회사가 되었습니다.
9. 양밍 해운
TEU Capacity: 625,332
설립: 1972년
국가: 대만
수익: 141.85억 대만 달러
공식 웹사이트: www.yangming.com
Yang Ming Transport Corporation은 국제 운송 및 물류 서비스를 제공합니다. 회사의 자회사에는 Kuang Ming Shipping Corporation, Jing Ming Transport Company 및 Yes Logistics Corporation이 있습니다.
Yang Ming의 함대는 101척의 선박으로 구성되어 있으며 774만 재화중량 톤수의 운영 능력을 가지고 있습니다. 170개 서비스 지점을 통해 70개 이상의 국가를 커버합니다. 이 회사는 또한 대만, 벨기에, 네덜란드 및 미국에 물류 유닛과 컨테이너 터미널을 보유하고 있습니다.
10. Wan Hai
TEU Capacity: 426,927
설립: 1965년
국가: 대만
수익: $1.37 billion
공식 웹사이트: www.wanhai.com
Wan Hai Line Ltd는 광범위한 솔루션을 제공하는 개인 소유 회사입니다. 제공하는 서비스에는 국제 운송 및 물류, 항구 컨테이너 터미널 운영, 선박 및 컨테이너 임대 서비스, 선박 및 컨테이너 무역이 포함됩니다. 이 회사는 지룽, 타이중, 가오슝 전용 터미널을 보유한 유일한 대만 기반 항공사입니다. Wan Hai의 20개 국제노선 중 15개 노선이 주요 국제 상업 항구에 정차합니다. Wan Hai는 72척의 소유 선박과 용선 24척을 운영하며 다른 선사들과 마찬가지로 선복량을 늘리기 위해 20척의 새로운 조선 계약과 같은 여러 투자를 하고 있습니다.
이 외에도 Zim, PIL, KMTC (고려해운) 등 여러 글로벌 정기선 선사들이 있지만, 앞서 알아본 상위 10개 선사들이 글로벌 시장의 85%를 좌우하고 있습니다. 해운사 순위 경쟁이 갈수록 치열해진 이유는 최근 컨테이너 시황과 연관이 있는데요. 시장은 올해 들어 유례없는 호황을 누리고 있으니, 일부 해운사들이 시장 주도권을 차지하고자 선복량을 늘리고 있는 추세입니다. 올해 초부터 글로벌 선사들이 컨테이너 물동량 폭증으로 미뤄왔던 컨테이너선 발주를 속속 재개하면서 발주량이 늘고 있습니다. 현 신조 발주 추세대로면 선복량 1, 2위를 다투는 머스크와 MSC의 순위가 바뀔 것으로 예상되며 그동안 4위였던 CMA-CGM는 3위 코스코 자리를 뺐었습니다. 7위 에버그린은 하팍로이드(5위)와 ONE(6위)을 넘어 5위 자리를 넘보고 있습니다. 한편 물류대란이 내년까지 갈 거라는 전문가들의 예상이 있지만 일부에서는 역시 코로나19 종식 뒤 글로벌 물동량이 줄어들 경우 10년 전의 공급과잉·치킨게임 사태가 재연될 수 있다는 우려의 시각 역시 존재합니다.
해운 세계 1위 50년만에 뒤집힌다…MSC, 머스크 추월 시간문제
세계 해운업계의 1위가 바뀔 전망이다. 해운업 호황으로 자금 사정이 넉넉해진 해운사들이 보유 선박 수를 늘리며 ‘몸집 불리기’ 전쟁을 벌이면서다. 파이낸셜타임스(FT)는 7일(현지시간) 이탈리아와 스위스 합작기업인 지중해해운(MSC)이 세계 최대 해운사 자리를 차지하는 것은 시간문제라고 보도했다. 현재 1위인 덴마크의 AP 몰러-머스크(머스크)를 50년 만에 제친다는 의미다.
MSC 선박발주량 합치면 역전
최대 호황에 몸집 불리기 경쟁
운임 하락땐 또 ‘치킨게임’ 가능성
해운 컨설팅업체 알파라이너에 따르면 8일 기준으로 해운업계 선복량(배에 실을 수 있는 화물의 총량) 1위는 덴마크의 머스크(418만 TEU, 1TEU는 20피트 컨테이너 한 개분)다. 그 뒤를 MSC(404만 TEU)가 쫓고 있다. 향후 선복량을 좌우하는 선박 발주량으로 보면 MSC(87만 TEU)가 머스크(4만 TEU)보다 훨씬 많다.
알파라이너에 따르면 MSC는 지난해 8월 이후 새 선박 43척과 중고 선박 약 60척을 사들였다. FT는 “비상장사인 MSC의 실적은 베일에 가려져 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이전 연 매출은 250억 달러를 넘었고 코로나19 이후에는 더 늘어났을 것”이라고 전했다.
올해 들어 글로벌 경제가 코로나19의 충격을 딛고 회복세로 돌아서면서 해운 수요는 크게 늘었다. 하지만 컨테이너와 선박이 부족해 물류대란이 벌어졌다. 그러면서 해운 운임은 치솟았다. 주요 해운사는 이렇게 벌어들인 돈으로 신규 선박에 투자에 나서고 있다.
올해 주요 해운사의 실적은 역대 최고 기록을 경신할 가능성이 있다. 지난 10년간 저가 운임 경쟁이 벌어졌던 것과 대조적이다. 그동안 ‘제살깎아먹기’ 경쟁을 버티지 못한 많은 해운사는 문을 닫았다. 반면 살아남은 업체는 호황의 ‘단맛’을 누리며 회사 규모를 키우고 있다.
해운업체 간 순위 경쟁도 치열하다. MSC와 머스크의 1, 2위 경쟁에 이어 중상위권 경쟁도 만만치 않다. 글로벌 3위 해운사였던 중국 COSCO는 최근 프랑스 업체(CMA CGM)에 3위 자리를 내줬다. 한국의 HMM(옛 현대상선)은 대만 에버그린에 이어 8위에 올라 있다.
양지환 대신증권 연구원은 “항만 정체와 선사들의 서비스 차질로 화주들의 선박 확보가 어려워지고 있다. 컨테이너선 운임 상승과 (해운) 공급망 차질이 지속할 가능성이 크다”고 말했다. 다만 언젠가 코로나19가 잦아들면 운임이 낮아지면서 해운업체의 출혈 경쟁이 벌어질 수 있다고 우려하는 목소리도 나온다.
(해운업 패러다임 대전환)①’만년 2위’ MSC, 머스크 꺾고 선복량 1위 등극
[뉴스토마토 김지영 기자] 스위스 해운사 MSC가 50년 만에 덴마크 머스크를 제치고 선복량 세계 1위에 올랐다. 호황으로 주머니 사정이 넉넉해진 세계 해운사들이 적극적으로 선박 발주에 나서면서 해운업계 순위 변동은 앞으로도 계속될 것으로 보인다. 이와 함께 전체적인 공급망 확보를 기조로 하는 해운업의 변화도 예상된다. 단순히 선박만 늘리는 것이 아니라 운송과 보관 그리고 유통 수단 확보 등이 연계된 형태로 해운업의 패러다임이 변화하고 있어서다.그래픽/구선정 디자이너 17일 프랑스 해운분석기관 알파라이너에 따르면 이날 기준 MSC의 선복량은 428만7933TEU(6m 길이 컨테이너 1개)를 기록했다. 선복량은 배에 실을 수 있는 화물의 양을 말한다. 같은 날 머스크의 선복량은 427만5542TEU로 집계됐다. 세계 선복량 점유율은 MSC가 17%로, 머스크 16.9%를 소폭 앞섰다.
MSC는 그동안 머스크에 이은 ‘만년 2위’ 해운사였다. 하지만 지난해 공격적으로 선박 주문에 나서면서 수십년 만에 머스크를 꺾고 1위를 쟁취했다.
주문해놓은 선박 또한 MSC가 108만9808TEU로, 머스크 31만9100TEU를 크게 앞서 두 해운사의 격차는 앞으로도 더욱 벌어질 전망이다.
순위가 바뀐 건 1~2위 해운사인 MSC와 머스크뿐만이 아니다. 지난해 상반기까지만 해도 3위를 기록했던 중국 코스코도 프랑스 CMA CGM에 자리를 내줬다. 이날 기준 코스코의 선복량은 293만2559TEU로, 세계 점유율 11.6%를 기록했다. 같은 날 CMA CGM은 319만4930TEU를 기록하며 12.7% 점유율로 코스코를 앞섰다.
이어 선복량은 △독일 하팍로이드 174만3983TEU(6.9%) △일본 원 153만1510TEU(6.1%) △대만 에버그린 147만7644TEU(5.9%) △한국 HMM(011200) 81만9790TEU(3.2%) △대만 양밍 66만2047TEU(2.6%) △이스라엘 짐 41만9064TEU((1.7%) 순이다.
스위스 해운사 MSC가 50년 만에 덴마크 머스크를 제치고 선복량 세계 1위에 올랐다. 사진은 1만1700TEU 컨테이너선. 사진/한국조선해양
해운사 선복량 순위는 앞으로도 뒤바뀔 가능성이 크다. 컨테이너선사들은 코로나19로 2020년 하반기부터 본격적으로 운임이 오르자 막대한 이익을 기반으로 새 선박 발주를 크게 늘리기 시작했다. 현재 세계 10위권 선사들의 새 선박 주문량은 433만173TEU, 342척에 달한다.
특히 현재 7위 대만 에버그린의 선박 발주량이 많아 1~2년 후에는 6위 일본 원을 꺾을 것이란 관측이다. 에버그린의 선박 발주량은 60만7406TEU로, 세계 10위권 내 선사 중에선 MSC 다음으로 많다.
한국 해운사 HMM의 경우 이날 기준 새 선박 발주량은 16만1088TEU다. 주문한 선박을 모두 인도받으면 100만TEU 이상을 달성하지만 대만 에버그린이나 일본 원을 따라잡긴 어려울 것으로 보인다. 다만 9위 양밍과의 격차는 더욱 벌릴 수 있을 것으로 관측된다. 양밍은 현재 HMM보다 절반 이상 적은 5만9300TEU를 주문한 상태다.
김지영 기자 [email protected]
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MSC 컨선사 1위, 29년만에 머스크 제쳐
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전세계 정기선해운시장 운항선대 규모 지각변동
전세계 정기선(컨테이너선)해운시장의 운항선대규모 순위에 지각변동이 일어났다.
스위스 선사 MSC가 창업이래 처음으로 글로벌 컨테이너선 운항선대 규모에서 전세계 1위 자리를 석권했다. 알파라이너스의 올해(2022년) 1월 6일부 집계자료에 따르면, 컨테이너선사 운항선대 규모에서 MSC의 운항선대가 645척・428만 4,728TEU로 세계 1위에 랭크했다.
이는 그동안 전세계 1위 자리를 고수해왔던 Maersk의 운항선대 738척・428만 2,840TEU를 근소하게 앞서는 규모로 시장점유 측면에서는 두 선사가 각각 17%의 점유율을 기록하고 있다.
덴마크 선사 머스크는 1993년 자국선사 EAC를 인수해 대만선사 Evergreen을 제치고 세계 최대선사가 된 지 29년만에 선두자리를 내놓게 됐다.
MSC와 머스크의 순위 변동 이외에도 프랑스 선사 CMA―CGM와 중국 선사COSCO가 지난해(2021년) 같은 기간부터 순위가 뒤바뀌었고, 지난해 11위였던 대만 선사 WanHai Lines가 10위권에 진입했다.
2021년 1월 1일 시점의 운항선대 규모는 Maersk가 413만TEU, MSC가 385만TEU였다. MSC는 2021년 한해동안 운항규모가 11% 확대됐다.
MSC는 고 쟝 루이지 아폰테가 1970년에 설립한 해운회사로 M&A(인수・합병) 대신 신조선의 자체 정비와 중고선 확보 등을 통해 선대규모를 확대해왔다.
동사는 2020년부터 21년에 걸쳐 항만혼잡 등을 이유로 컨테이너선의 가동률이 저하된 기간에도 공급력의 유지를 위해 중고선을 적극적으로 확보해왔다. 그 결과, 최근 2년동안 100척 이상을 선박을 확보하는 한편, 신조선을 통해 2만3,782TEU급 초대형선박 5척도 시리즈로 준공했다.
아울러 MSC 선대에는 지난해말 인수가 결정된 브라질 선사 로그인의 선대 약 1만 5,000TEU가 조만간 가세하게 된다.
발주잔량 측면에서도 머스크의 25만TEU에 비해 MSC는 100만TEU 가량이어서 당분간 MSC가 글로벌 컨테이너선박 시장에서 최고의 자리를 유지할 가능성이 높아 보인다.
한편 머스크는 1999년에 미국 선사 Sealand와 남아프리카 선사 Safmarine을 인수한데 이어 2005년에는 영국선사 P&O Nedlloyd를, 2017년에는 독일 선사Hamburg Sud를 잇달아 인수합병했고 그 이후에도 대기업 선사의 인수행보를 지속해왔다.
머스크는 최근들어 로지스틱스 사업 강화를 경영 기치로 내건 가운데 지난해말 홍콩의 물류 대기업인 LF로지스틱스를 인수하는 등 로지스틱스 분야에 투자를 집중하는 행보를 보이고 있다.
CMACGM는 12.6%의 시장점유율로 세계 3위 자리를 차지하고 있고, 그 뒤를 COSCO(11.6%), Hapag-Lloyd(6.9%), ONE(6.1%), Evergreen Line(5.9%), HMM(3.3%), Yang Ming(2.6%), Wan Hai Lines(1.7%) Zim(1.6%), PIL(1.1%), KMTC(0.6%)가 잇고 있다.
전세계 4대선사의 시장점유(58.2%)가 과반을 넘어가는 독과점현상이 유지되고 있으며, 10대 선사의 시장점유율은 84.7%나 된다.
전세계 20위 ‘컨’선사 운항선대 선복량(2022년 1월초현재 알파라이너)
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순위 / 운항선사 / 선복량 (teu) / 시장점유율 (%)
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1 / MSC / 4,284,728 / 17.0
2 / Maersk / 4,281,780 / 17.0
3 / CMACGM / 3,167,922 / 12.6
4 / COSCO / 2,931,779 / 11.6
5 / Hapag-Lloyd/1,745,032 / 6.9
6 / ONE(Ocean Network Expres) / 1,542,261 /6.1
7 / Evergreen Line /1,477,644 / 5.9
8 / HMM / 819,790 / 3.3
9 / Yang Ming Marine Transport / 662,047 / 2.6
10 / Wan Hai Lines / 419,559 / 1.7
11 / Zim / 415,376 / 1.6
12 / PIL(Pacific Int.Line)/ 266,667 / 1.1
13 / KMTC / 161,248 / 0.6
14 / IRISL / 150,040 / 0.6
15 / Unifeeder / 143,608 / 0.6
16 / SITC / 142,602 / 0.6
17 / X-Press Feeders / 142,372 / 0.6
18 / Zhonggu Logistics / 124,621 / 0.5
19 / TS Lines / 105,653 / 0.4
20 / Sinokor Merchant Marine/ 105,394/ 0.4
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K해운 뒷걸음질…세계 7위로 밀려
◆ 해운사 8천억 과징금 공방 ◆
한진해운 파산 여파로 한국의 해운 수송 능력을 나타내는 ‘선복량’ 순위가 세계 7위에 그치고 있다. 국내 선사들이 해운 시황 호전으로 좋은 실적을 기록 중이지만, 해운강국 및 해외 선사와의 격차는 오히려 벌어지는 추세다. 3일 전국경제인연합회 분석에 따르면 작년 1월 기준 한국의 선복량은 8058만DWT(재화중량 톤수)로 점유율은 3.9%에 불과하다. 한진해운 파산 전인 2014년 5위에서 오히려 2단계 밀렸다. 1~3위는 그리스, 일본, 중국 등이다.
올 들어 전 세계 물동량이 급증하면서 주요 선사마다 앞다퉈 신규 선박 발주를 하고 있는 반면 한국의 대표 해운사 HMM의 선복량은 83만TEU(16척)에 불과하다. 덴마크 머스크(423만TEU)나 스위스 MSC(411만TEU) 대비 5분의 1 수준이다. 이처럼 우리나라 선사들이 ‘규모의 경제’를 확보하지 못하면서 HMM과 SM상선의 아시아~미주서부 노선 점유율도 2016년 11.4%(한진해운 7.1%+현대상선 4.3%)에서 4.1%포인트 하락한 7.3%(HMM 6.1%+SM상선 1.2%)에 머물렀다.
또 내년까지 지속될 것으로 보이는 물류대란 속에 해외 선사들은 상대적으로 시장 규모가 작은 한국향 노선의 편성을 줄였다. 올해 1~7월 부산항 입·출항 외국적선사의 척과 t 수는 전년 동기 대비 각각 14.5%, 12.4% 감소했다.
[이유섭 기자] [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
HMM, 세계 컨테이너 선사 ‘8위’ 등극
[더구루=길소연 기자] 국적선사 에이치엠엠(HMM)이 컨테이너선 보유 선대를 늘리며 선복량을 확대, 글로벌 선사 경쟁력이 확대되고 있다.19일 해운분석기관 알파라이너(Alphaliner)에 따르면 HMM은 글로벌 컨테이너선사 중 선대 규모 순위에서 8위에 올랐다. 현재 HMM이 보유한 컨테이너선은 70척으로 올 상반기 1만6000TEU 8척이 추가로 들어오면 78척이 된다.
HMM은 오는 2022년까지 선복량을 100만TEU까지 늘려 3%에 불과한 시장 점유율을 끌어 올리고, 노선 다변화로 수익성을 꾀한다.
특히 중장기적으로는 벌크선 사업을 확대해 사업을 다각화에 나선다. 이를 위해 HMM은 GS칼텍스와 10년 장기 원유 운송계약을 맺었다. 양사는 지난 20년간 연속항해용선계약(CVC)을 맺고 긴밀한 유대관계를 이어왔다. <본보 2021년 2월 25일 참고 GS에너지 선주된다…현대삼호중공업에 유조선 3척 발주>
글로벌 선사 중 가장 많은 컨테이너선을 보유한 선사는 단연 덴마크 머스크다. 머스크는 발주잔량까지 포함한 세계 주요 컨테이너선사들의 선대 규모 순위에서 약 413만TEU(전체 17% 비중)으로 1위에 올랐다.
2위와 3위는 387만TEU 스위스 MSC와 300TEU 중국 코스코 쉬핑 라인스(COSCO)가 차지했다. 이들의 컨테이너선 비중은 각각 16%, 12.5%이다.
선사들의 컨테이너선 발주 붐은 지난해부터 이어졌다. 글로벌 선사 중 세계 2위 해운선사인 스위스 MCS와 독일 하팍로이드 그리고 일본 ONE 등은 이미 울트라라지 선박 발주를 확정했거나 건조의향서(LOI)를 체결했다. 또 중국, 대만, 유럽 선주들도 각 조선소에 네오 파나막스선 50척에 달하는 건조 문의서를 보냈다. <본보 2021년 3월 6일 참고 글로벌 컨테이너선 발주 급증세…수주량 90% 급증>
실제 영국의 조선해운시황 분석기관 클락슨 리서치에 지난해 10월 초부터 이달 5일까지 총 147척 컨테이너선이 발주됐다. 이는 작년 1~9월 기간 발주량이 40척과 비교해 267% 증가했다.
발주가 늘면서 조선소의 수주 잔량도 늘고 있다. 컨테이너선 부문의 현존 선대 대비 수주잔량 비율은 지난해 4분기 전까지만 하더라도 한 자리 수였으나, 최근에는 10.8% 늘었다.
글로벌 컨테이너 선사들이 컨테이너선 발주 러시에 나선 건 시장 회복세와 운임 상승 때문이다. 컨테이너선 중 네오 파나막스급 신조선 선가가 낮아져 지금을 발주 시기로 적기로 보고 있다. 또 코로나19 팬데믹으로 침체된 컨테이너선 물동량이 풀리면서 북미항로 시황이 회복돼 운임 상승을 이끌고 있다. 올해도 시황 상승 기류가 엿보이자 신조 발주를 서두르는 분위기다.
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사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 [다큐온] 한진해운 파산이 가져온 한국 해운업의 몰락과 냉혹한 현실 | “코로나 팬데믹, 그러나 멈추지 않은 해운물류” (KBS 201024 방송)
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